В 2001 году Дулли начал работу над продолжением Сумеречные певцы' дебютный альбом Сумерки в исполнении The Twilight Singers. Однако смерть его близкого друга Тед Демме в январе 2002 г. он решил начать новый проект в честь Демме, который в конечном итоге стал Blackberry Belle.[6][7] Песня "Cigarettes" стала "Follow You Down" на Blackberry Belle. Три года спустя Дулли решил выпустить песни на собственном лейбле Infernal Recordings.
Критический прием
Рекламный щит написал, что альбом «возвращает нас к более плотному гитарному року афганских вигов».[8]