WikiDer > Давид Мартинес (бизнесмен)

Давид Мартинес Гусман (рожден в Монтеррей, Нуэво-Леон, Мексика 1957) - мексиканский инвестор, основатель и управляющий партнер Fintech Advisory, фирмы, специализирующейся на корпоративном и суверенном долге. Fintech имеет офисы в Лондон и Нью-Йорк, и в настоящее время он делит свое время между этими двумя городами.

Описывается как «самый влиятельный мексиканец на Уолл-стрит,"^[1] Мартинес сыграл важную роль в реструктуризации АргентинаСуверенного долга и описал себя в 2013 году как участвовавший почти во всех реструктуризациях суверенного долга в течение предыдущих 25 лет.^[2] Его инвестиции были охарактеризованы как простирающиеся «от Нью-Йорка до Патагонии».^[2] Он является крупным держателем активов в Аргентине, а Fintech Media LLC, дочерняя компания Fintech Advisory, владеет «финансовыми активами на сумму более миллиарда долларов» только в Аргентине.^[3][4]

ранняя жизнь и образование

Давид Мартинес родился у Мануэля Мартинеса и Джулии Гусман в Монтеррее, Мексика. Его семья жила средней жизнью, пока его отец не унаследовал небольшое состояние. Позже Мартинес переехал в Рим и поступил в Легион Христа Семинария на священника. Спустя всего шесть месяцев он решил, что не подходит для этого призвания.

В Нью-Йорк Таймс отметил, что родной город Мартинеса, Монтеррей, «является домом для некоторых из крупнейших промышленных компаний Мексики», при этом власть «в значительной степени сконцентрирована среди бизнесменов так называемой Группы 10, клуба, в который входит семья Сада». Хотя Мартинес «не входил в этот круг, он установил с ним глубокие связи», помогая Садам, например, в 2004 году, когда одна из их фирм обанкротилась, а позже стал участником банкротства Сада. принадлежит фирме Vitro.^[5] Согласно одному источнику, «прапрабабушка Мартинеса по отцовской линии приходилась сестрой дедушке по отцовской линии Адриана Сада».^[2]

«В молодости», согласно Нью-Йорк ТаймсМартинес «был членом Regnum Christi, евангелической группы, связанной с Легионерами Христа, влиятельным римско-католическим орденом в Мексике, среди покровителей которого есть миллиардер Карлос Слим». Получив степень в области электротехники в Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM или Tec de Monterrey), он «переехал в Рим, чтобы изучать философию в Папском григорианском университете и рассматривал возможность стать священником». Однако вскоре он решил, что у него нет клерикального призвания, и вместо этого получил ссуду от отца друга, чтобы учиться в Гарвардской школе бизнеса. Там он преуспел как студент, завязал важные связи и получил степень MBA.

Карьера

После получения степени MBA Мартинес перешел на работу в Citigroup, заняв должность в отделе развивающихся рынков в Нью-Йорке. В Citigroup он начал работать «с проблемными долгами в отдаленных местах». В 1985 году он покинул Citigroup.^[5]

Финтех

Когда ему исполнилось 30 в 1987 году, Мартинес основал Fintech, как сообщается, с помощью ссуды в размере 300 000 долларов от бабушки, которую он смог выплатить с процентами в течение года.^[2]

Один из наиболее заметных переговоров Мартинеса касался реструктуризации долга мексиканского химического и текстильного конгломерата Celulosa y Derivados, Sociedad Anónima (CYDSA), компании, которая отказала ему в работе, когда он был моложе. CYDSA согласилась на обмен долга на акционерный капитал, который передал бы контроль над компанией кредиторам. Fintech приобрел долг CYDSA на 400 млн долларов за 40 млн долларов и таким образом получил 60% акций, получив контроль над компанией у ее основателей, семьи Гонсалес Сада.^[6]

Реструктуризация долга Аргентины

Мартинес много лет активно участвует в аргентинской экономике. В 1994 году он «инвестировал в развалившуюся аргентинскую экономику, купив государственные облигации со сроком обращения 37 лет за 834 миллиона долларов».^[7]«Финтех был одним из основных участников биржи 2005 года, - писал Уильям Дахилл, юрист Мартинеса. - Он понимал, что единственный способ,« который Аргентина может оправиться от экономического кризиса », - это сокращение своих обязательств, что позволит экономике расти и стране восстановить минимальный уровень кредитоспособности ». По словам бывшего министра финансов Аргентины Даниэля Маркса, в период с 2004 по 2006 год Мартинес заплатил 100 миллионов долларов на вторичном рынке за аргентинские облигации номинальной стоимостью 700 миллионов долларов.^[2]

Его «оптовая» покупка просроченных аргентинских облигаций Киршнер и другие сочли актом «лояльности» Аргентине. В наихудшие экономические времена в Аргентине он купил «почти все» крупные компании страны, «от Telecom до Transener».^[8]

Связи с семьей Киршнер

Мартинес был описан как «тесно связанный» с покойным президентом Аргентины Нестором Киршнером.^[1] и как «друг» Киршнера. Согласно одному источнику, «всякий раз, когда бывший президент приезжал в Соединенные Штаты, он делал в своем расписании место» для встречи с Мартинесом.^[8] Называя Мартинеса «мексиканским другом Киршнера», ведущая итальянская газета, Corriere della Sera, отметил, что рост экономического состояния Мартинеса «совпал с выдающейся политической кавалькадой Киршнеров после краха южноамериканской страны в декабре 2001 года».^[9]

Известно, что Гильермо Нильсен, тогдашний министр финансов при Несторе Киршнере, встретился с Мартинесом в Дубай в сентябре 2003 года, чтобы обсудить реструктуризацию долга Аргентины и что эти двое мужчин встречались еще шесть-десять раз в Нью-Йорке, Лондоне и других местах, чтобы продолжить разговор. Со временем «отношения между Мартинесом и правительством Киршнера укрепились». В 2006 году Мартинес познакомился с самим Киршнером в консульстве Аргентины в Нью-Йорке. Пять дней спустя «Мартинес приобрел 40% акций Cablevisión, системы кабельного телевидения Grupo Clarin, крупнейшей медиа-компании в Аргентине. На видеозаписи инаугурации Кристины Фернандес де Киршнер в 2007 году можно увидеть сидящего в первом ряду Мартинеса.^[2]

Cablevisión

Мартинес купил Cablevisión, «не заботясь об антимонопольном законодательстве», и сделал это в то время, когда Нестор Киршнер «решил передать свою избирательную кампанию в руки Grupo Clarin» и разрешил Мартинесу выкупить 50% Cablevisión.^[3] В 2005 году Киршнер подписал указ о продлении лицензии на вещание на 10 лет; 7 декабря 2007 г., за три дня до ухода с должности, он подписал указ, разрешающий слияние Clarin и Cablevisión Мартинеса.^[3] После покупки Мартинесом Telecom Argentina, было отмечено, что его владение крупными пакетами акций как в этой фирме, так и в Cablevisión является незаконным в соответствии с законодательством Аргентины. «Мартинеса могут заставить продать Cablevisión», - сообщает Corriere della Sera. «Но Кристина Киршнер решит».^[9] По состоянию на 2014 год ему принадлежало 40 процентов Cablevisión.^[7]

Vitro

Нью-Йорк Таймс сообщила 11 октября 2012 года о причастности Мартинеса к банкротству Vitro, 103-летней мексиканской стекольной фирмы, управляемой семьей Сада, события, которое было окружено «обвинениями ... в тайных встречах, мошеннических долгах и кривых судах» и это закончилось тем, что «компания оказалась в руках ее акционеров, при этом держателям облигаций было потрачено до 60 процентов их инвестиций».^[5]

Времена проследил историю до 2009 года, когда Мартинес одолжил Vitro 75 миллионов долларов в обмен на право собственности на несколько своих объектов и возможность вернуть их позже Vitro в обмен на 24% акций фирмы. В 2010 году Мартинес «пошел в разные банки, которым Vitro задолжал деньги, и выкупил требования», таким образом, став «крупнейшим физическим лицом внешнего кредитора фирмы, владеющим требованиями на сумму около 600 миллионов долларов». Vitro «начала брать большие ссуды у своих дочерних компаний, фактически создавая новый класс кредиторов за пределами хедж-фондов - группу, находящуюся под ее контролем, с правом утверждать любой план банкротства. Дочерние компании перестали быть должны материнской компании в размере около 1,2 миллиарда долларов до 1,5 миллиарда долларов ». С помощью Мартинеса Vitro «перевесила голоса многих других держателей облигаций и одобрила план реорганизации», который выплачивал кредиторам от 40 до 60 процентов своей задолженности и сохранял контроль над семьей Сада.^[5]

В ответ американский инвестор Пол СингерФирма, Elliott Associates, и другие хедж-фонды, которые вместе владели старым долгом Vitro на сумму около 700 миллионов долларов, утверждали, что Мартинес помог Vitro «мощным инвесторам из сотен миллионов долларов с помощью финансовой ловкости рук», и обвинил Vitro в «дерзости, наглых манипуляциях и жадность." Певица и хедж-фонды подали в суд на компании Vitro и Fintech в США, где суд Далласа вынес решение в их пользу летом 2012 года. В октябре начался апелляционный суд.^[5]

Об этой судебной тяжбе сообщили Раз, «задвигает завесу над секретным миром г-на Мартинеса» и «может иметь последствия для других компаний в самых быстрорастущих экономиках мира». Артуро Порзекански, экономист Школы международных услуг Американского университета, сказал Times, что это дело «выявило очевидные лазейки в законе о банкротстве Мексики, через который Vitro управляла 18-колесным грузовиком».^[5]

В Financial Times опубликовал статью Мартинеса 7 марта 2013 года, в которой он утверждал, что «вмешательство» судьи Грисы может «сделать невозможной будущую реструктуризацию суверенитета, создав опасный прецедент для мировой финансовой системы». Поддавшись «требованиям непокорных кредиторов», писал Мартинес, Гриса приказал аргентинскому правительству выплатить им 1,3 миллиарда долларов. Отметив, что «все суверенные реструктуризации» были успешными «отчасти потому, что государства имеют большую часть своих активов, защищенных законом», Мартинес охарактеризовал «несостоятельных кредиторов» как «безбилетников», которым большинство стран платит, чтобы избежать преследований; однако «руководство Аргентины, которое знает, как бороться, предпочло защитить себя от самых спорных в мире средств, которые теперь хотят собрать в полном объеме. Эти фонды стремятся воспользоваться преимуществами улучшенной платежеспособности Буэнос-Айреса - результатом потерь, понесенных подавляющим большинством во время реструктуризации ». Мартинес назвал «скандалом» тот факт, что Гриса заставлял это большинство «делить процентные платежи, которые они принимали по своим реструктурированным облигациям, с меньшинством, участвовавшим в судебном разбирательстве», что вдвойне наказывает «тех, кто внес свой вклад в пользу тех, кто этого не сделал. ” Мартинес заключил: «Решение г-на Гризы не только несправедливо - оно также приведет к тому, что общество заплатит цену в виде более длительной реструктуризации долга с менее определенными результатами».^[10]

11 марта Financial Times опубликовал ответ Роберта Шапиро из американской оперативной группы в Аргентине, назвав статью Мартинеса «медвежьей услугой для читателей FT» и заявив, что действия Аргентины «представляют реальную угрозу мировым финансам». Шапиро объяснил, что после дефолта Аргентины в 2001 году «режимы Нестора Киршнера и Кристины Киршнер Фернандес отвергли все принципы глобальных финансов. Они отказались вести переговоры с держателями облигаций, потребовалось четыре года, чтобы выпустить предложение «возьми или оставь» в размере 27 центов за доллар, что составляет почти половину международной нормы, аннулировали задолженность 25% держателей облигаций, которые отвергли это низкое предложение и игнорирование более 100 указаний судов США о соблюдении своих обязательств ». Отвергая утверждение Мартинеса о том, что Гриса приказал «тем, кто согласился на последнюю реструктуризацию…« разделить »то, что им причитается, Шапиро заявил, что Гриса« просто поддержал собственный первоначальный контракт Аргентины… »и отметил, что в соответствии с законодательством США правительство Аргентины не может выбирать платить одним кредиторам, а другим нет ». Шапиро прокомментировал, что «настоящими жертвами длительной кампании Киршнеров по игнорированию обязательств своей страны является аргентинский народ», и процитировал недавнее заявление аргентинской ежедневной газеты La Nación о том, что «основным препятствием для прекращения конфликта с несогласными является то, что правительство ставит во главу угла борьбу СМИ с кредиторами, а не направляет свою энергию на поиск технических решений ».^[10]

Banco de Sabadell

В сентябре 2013 года сообщалось, что он «купил 5 процентов Banco Sabadell».^[7] Он был назначен членом Совета директоров 27 марта 2014 г. (переизбран 19 апреля 2018 г.).^[11]

Телеком Аргентина

14 ноября 2013 года агентство Bloomberg News сообщило, что Fintech Group согласилась заплатить 860 миллионов долларов за 68-процентный пакет Telecom Italia SpA в Sofora Telecomunicaciones, контролирующей холдинговой компании Telecom Argentina через Nortel Inversora, плюс прямую миноритарную долю, плюс 100 миллионов долларов за связанных активов на общую сумму 960 миллионов долларов. Эта сделка поставила его «против мобильного бизнеса Карлоса Слима во второй по величине экономики Южной Америки» и «расширила ставки [ред.] Мартинеса за пределы таких холдингов, как кабельные активы и суверенный долг Аргентины, поскольку он стремится извлечь выгоду из роста Интернета и видео. использовать на мобильных устройствах ».^[12]

Bloomberg сообщил, что «Telecom Argentina и местное подразделение мексиканского миллиардера Слима America Movil SAB (AMXL) каждый владеют примерно третью национального рынка беспроводной связи». Отмечая, что «Финтех инвестирует в суверенный долг Аргентины, а также во многие реструктурированные компании, включая долю в крупнейшей кабельной компании страны Cablevisión SA», Bloomberg процитировал слова Мартинеса: «Мы видим огромные возможности для роста на аргентинском рынке и привержены важной инвестиционной программе, чтобы воспользоваться этими возможностями ».^[12]

А Wall Street Journal В статье, опубликованной 10 ноября 2013 г., решение Мартинеса об инвестировании в Аргентину было названо «необычным вызовом», учитывая, что «Аргентина стала поучительной историей для многих инвесторов с момента ее дефолта 2001 года по суверенному долгу в размере 100 миллиардов долларов» и что последние два президенты, Нестор Киршнер и Кристина Киршнер, «неоднократно уходили из рук в руки с большим бизнесом», национализировав нефтяную компанию и пытаясь вынудить медиагруппу Clarin закрыть свой бизнес. Журнал описал Мартинеса как «часть небольшой группы инвесторов, которые готовы не обращать внимания на статус Аргентины как финансового изгоя и делать долгосрочные ставки» в ожидании, что «следующее правительство будет более прагматичным и менее враждебным по отношению к бизнесу».^[13]

Совместный выход

В марте 2014 года Мартинес созвал несколько представителей фондов, владеющих аргентинскими облигациями, с намерением начать переговоры о совместном выходе держателей облигаций. Хосе Луис Мансано, медиапредприниматель и бывший член правительства Менема, также принимал участие в переговорах, и он, и Мартинес «заверили своих партнеров, что у них есть одобрение правительства» на заключение сделки. Как сообщается, Мартинес попросил JP Morgan подготовить привлекательное предложение по облигациям.^[14]

Коллекция произведений искусства

Сообщается, что Давид Мартинес, специализирующийся на современных и современных произведениях, также владеет произведениями Марк Ротко, Пабло Пикассо и Дэмиен Хёрст.^[15] Сообщается, что в 2006 году он установил рекорд по самой высокой цене, уплаченной за произведение искусства при покупке Джексон Поллок картина из Дэвид Геффен. Картина Поллока "№ 5, 1948 г." продано за АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$140 миллионов (73 миллиона фунтов стерлингов) на 1 ноября 2006 года.^[16] Однако аукционный эксперт Джош Баер заявил, что Мартинес не был покупателем картины.^[6] Кроме того, Shearman & Sterling выпустила пресс-релиз от имени своего клиента, Дэвида Мартинеса, чтобы объявить, что вопреки статьям в прессе,^[17] Мартинес не владеет картиной или какими-либо правами на ее приобретение.^[18] Однако в октябре 2012 года New York Times сообщила, что, несмотря на эти и другие опровержения, «несколько человек, знающих» о коллекции Мартинеса, заявили, что работа Поллока висит в его нью-йоркской квартире.^[5]

Мартинес был идентифицирован как продавец Марк Роткос Без названия (1961) в Сотбис в иске 2010 года против него коллекционером произведений искусства из Далласа Маргарита Хоффман, заявившего о нарушении контракта. Хоффман продала ему эту работу в частном порядке в 2007 году за 17,6 миллиона долларов, отказавшись от 30-40 миллионов долларов, которые, по ее словам, картину можно было купить в публичный аукцион. Позже она сказала, что соглашение о конфиденциальности сделки было нарушено, когда Studio Capital Inc., зарегистрированная в Белизе компания^[19] она утверждала, что контролируется Мартинесом «с целью сохранения секретности его покупок и продаж произведений искусства», выставила Ротко на аукционе Sotheby's в мае 2010 года в Нью-Йорке, и маркетинговые материалы раскрыли ее предыдущее право собственности.^[15] Она утверждала, что могла бы сама продать картину на аукционе и получить гораздо больше, если бы не хотела секретности.^[19] Картина была продана на аукционе за 31,4 миллиона долларов.^[15]

Мартинес был включен в рейтинг 2012 г. ARTnews список 200 лучших коллекционеров мира.^[15] В 2014 году продал Френсис Бэконс Портрет Джорджа Дайера разговаривает (1966) за 70 миллионов долларов американскому коллекционеру в Кристи Лондон.^[20]

Личная жизнь

Резиденция Мартинеса в Time Warner Center (80 Columbus Circle) описывалась как «одна из самых дорогих квартир на Манхэттене», купленная в 2003 году «примерно за 42 миллиона долларов». Его квартира в Нью-Йорке - это комбинированная квартира площадью более 15 000 кв. М, которая занимает 76 и 77 этажи. Имеет двухэтажную гостиную и отражающий бассейн », а« специальная система была оборудована для поддержки одного исключительно тяжелого произведения искусства ».

Мексиканские СМИ называют Мартинеса «призрачным инвестором».^[7] Один источник называет его «осторожным человеком», который, несмотря на свои огромные инвестиции, остается широко «неизвестным». Сообщается, что в Интернете можно найти только одну его фотографию, которая была сделана фотографом Киршнера Багге Виктором, официальным фотографом президентства Аргентины, в консульстве Аргентины в Нью-Йорке.^[2] «В Интернете почти нет новостей о его действиях или его фотографиях», - сообщает IB Times. «Его богатство невозможно оценить, хотя многие говорят, что он идет по стопам своего коллеги-мексиканского магната Карлоса Слима, чтобы стать самым богатым человеком в мире».^[7]

Согласно New York Times, «Мартинес даже для своих соратников является чем-то вроде загадки», человеком, о котором «мало что известно…. В жизни, как и в бизнесе, г-н Мартинес поступает легко. Он любит подставные компании, будь то покупка произведений искусства или оплата домашних расходов. Те, кого он нанимает, часто знают его только как «клиента» ». Отметив, что« неясно », сколько денег контролирует Fintech,« или даже сколько сотрудников там работает », Times сообщила, что, когда Elliott Associates и другие фонды пытались Подав в суд на Fintech, они «на раннем этапе столкнулись с одним препятствием: они не смогли найти г-на Мартинеса» ни в офисах Fintech на Парк-авеню, ни в его квартире Time Warner Center.^[5]

Сообщается, что Мартинес «ездит в Монтеррей каждое Рождество, чтобы быть со своей матерью Джулианой Гусман Сепульведа и своей сестрой Беатрис Мартинес Гусман». В 1997 году он «купил участок площадью 874 квадратных метра в муниципалитете Сан-Педро-Гарса-Гарсия», на котором сейчас живет его мать.^[2]

Рекомендации