WikiDer > Institut québécois de planification financière - Википедия

Institut québécois de planification financière - Wikipedia
Institut québécois de planification financière
Формирование1989-10-05
Легальное положениеНекоммерческая организация
ЦельЗащищать личные финансы населения путем обучения специалистов по финансовому планированию и установления стандартов профессиональной практики.
Штаб-квартира3 Place du Commerce, suite 501 Île-des-Sœurs, Верден (Квебек) H3E 1H7
Членство
5000
Даниэль Лантень, F.Pl., B.B.A., председатель правления
Ключевые люди
Шанталь Ламурё, бакалавр права, CPHR, президент и генеральный директор, секретарь
ПринадлежностиAutorité des marchés financiers (Квебек) (AMF) и Совет по стандартам финансового планирования (FPSC)
Интернет сайтHttps://www.iqpf.org/en/index.en.html


В Institut québécois de planification financière (IQPF) - некоммерческая организация, которая награждает Специалист по финансовому планированию (F.Pl.) диплом в Квебек (Канада) и управляет Autorité des marchés финансистов (AMF), касающееся непрерывного профессионального обучения его выпускников.

Кроме того, IQPF разрабатывает и проводит мероприятия по профессиональному развитию для специалистов по финансовому планированию. Специалисты по финансовому планированию должны накапливать единицы профессионального развития в трех категориях:

  • Интегрированное личное финансовое планирование (IPFP)
  • Учебные мероприятия в одной или нескольких областях финансового планирования (SFPA)
  • Учебные мероприятия по предметам, относящимся к соблюдению стандартов, этики и делового поведения (SC), а также учебные мероприятия по предметам, относящимся к соблюдению стандартов, этике и деловому поведению, связанным непосредственно с финансовым планированием (SC-FP)

Регулирование специалистов по финансовому планированию

В Квебеке в соответствии со статьей 57 Закона о распределении финансовых продуктов и услуг (Закон о распределении финансовых продуктов и услуг) только лицо, имеющее диплом по финансовому планированию, выданный Institut québécois de planification financière, может получить от Autorité des marchés financiers (Квебек) (AMF), сертификат, разрешающий человеку использовать звание специалиста по финансовому планированию.[1]

В Chambre de la sécurité financière (CSF) отвечает за этические обязательства специалистов по финансовому планированию с 1998 г. Специалисты по финансовому планированию, являющиеся членами Ordre des comptables professionalnels agrés du Québec и Ordre des Administrateurs Agrés du Québec подпадают под действие их профессионального распоряжения в соответствии с соглашением с AMF.

Миссия

Миссия IQPF - защищать личные финансы населения путем обучения специалистов по финансовому планированию и установления стандартов профессиональной практики.[2]

Модель профессиональной практики

Модель профессиональной практики для специалистов по финансовому планированию, разработанная в рамках IQPF, основана на интегрированном подходе к личному финансовому планированию. Этот подход объединяет навыки из семи областей вмешательства: недвижимость, финансы, страхование и управление рисками, инвестиции, юридические аспекты, пенсионное обеспечение и налогообложение. Учебные мероприятия и справочные материалы помогают участникам развивать свои знания, а также дают своим клиентам советы и рекомендации.

Награды и отличия

Почетные члены

С 2007 года IQPF ежегодно присуждает почетное членство специалистам по финансовому планированию, которые проявили себя в различных областях, включая предоставление исключительных услуг IQPF, специалистам по финансовому планированию или сообществу. Этими получателями являются:

2007 - Жан-Ги Гренье
2007 - Гай Жасмин
2008 - Анри Ганьон
2009 - Даниэль Лавердьер
2010 - Роберт Маклафлин
2011 - Тереза ​​Квирион
2012 - Жиль Гарон
2013 - Натали Хотте
2014 - Фабьен Шампанское
2015 - Мишель Лавуа
2016 - Пьер Лароз
2017 - Сильвен Шартье
2018 - Денис Престон
2020 - Нэнси Паке
2020 - Дэни Провост

Кроме того, президенты IQPF назначаются почетными членами.

Инструкторы года

С 2008 года IQPF ежегодно присуждает звания «Инструктор года по профессиональному развитию» (PD) и «Инструктор года по профессиональному обучению» (PT), чтобы отметить выдающуюся работу инструкторов. Лауреаты этих наград:

2008 - Мартин Бертле (PD) и Пьер Лароз (PT)
2009 - Энни Бойвин (PD) и Мартин Бертле (PT)
2010 - Роберт Маклафлин (PD) и Мартин Бертелет (PT)
2011 - Дэниел Т. Джолин (PD) и Жан Тюркотт (PT)
2012 - Кэролайн Марион (PD) и Мартин Бертелет (PT)
2013 - Денис Престон (PD) и Мартин Бертелет (PT)
2014 - Кэролайн Мэрион и Денис Престон (PD) и Нэнси Д'Амур (PT)
2015 - Кэролайн Марион и Денис Престон (PD) и Нэнси Д'Амур (PT)
2016 - Мартин Дюпрас и Кэролайн Марион (PD) и Жан Тюркотт (PT)
2017 - Сильвен Худ (PD) и Мартин Дюпрас (PT)
2018 - Денис Престон (PD) и Нэнси Д'Амур (PT)
2019 - Кэролайн Марион (PD) и Феличе Торре (PT)

Prix ​​de journalisme en littératie financière

С 2012 года IQPF присуждает "Prix de journalisme en littératie financière" журналисту из Квебека, который своими действиями, их влиянием и охватом способствует финансовому образованию жителей Квебека и тем самым оказывает влияние на финансовое планирование. . Победители:

2012 - Стефани Граммонд
2013 - Жеральд Филлион
2014 - Рене Везина
2015 - Марк Тисон
2016 - Пьер-Ив Максуин
2017 - Франсуа Ганьон
2018 - Даниэль Жермен

История института

  • 1989 - Принятие закона о рыночных посредниках, предусматривающего создание "Institut québécois de planification financière". IQPF был создан в 1989 г. в соответствии с частью 3 Закона Квебека о компаниях после вступления в силу Закона о рыночных посредниках (RSQ c. I-15.1), принятого 21 июня 1989 г. Национальное собрание Квебека:

"Перед предоставлением аккредитации институту финансового планирования Квебека министр должен получить совет Генерального инспектора.

Аккредитованный институт должен своим подзаконным актом с одобрения Правительства определять условия, регулирующие выдачу дипломов специалиста по финансовому планированию, включая те, которые касаются эквивалентности, а также условия выплаты взносов, подлежащих уплате лица, которые используют звание финансового планировщика[3]."

  • 1992 - IQPF проводит свою первую официальную церемонию вручения дипломов.[4]
  • 1996 - Первая программа «Сертификат по личному финансовому планированию» начинается осенью 1996 г. Университет Лаваля[5] с 850 регистрациями.[6] Сегодня около десятка учреждений предлагают программы личного финансового планирования, одобренные IQPF.[7]
  • 1996 - Публикация первого издания "La Collection de l'IQPF", справочника для специалистов по финансовому планированию.
  • 1997 - IQPF разрабатывает профиль компетенций специалистов по финансовому планированию, который направлен на определение роли финансового планировщика, а также профессиональных навыков, необходимых для практики финансового планирования.
  • 1998- Принятие Закона о распределении финансовых продуктов и услуг (законопроект 188), который признает IQPF в качестве исключительного органа при выдаче диплома финансового планировщика и установлении правил, касающихся постоянного профессионального развития профессиональных финансовых планировщиков. Закон 188 вступает в силу в 1999 году.
  • 1998- IQPF сотрудничает с пятью другими организациями, чтобы провести первую Неделю финансового планирования. Это ежегодное мероприятие превратилось в Mois de la planification financière de la retraite, организованное компанией Question Retraite.
  • 1999 - Повышение квалификации становится обязательным для специалистов по финансовому планированию.
  • 1999 - IQPF вносит поправки в свое положение о базовом образовании специалистов по финансовому планированию, чтобы сделать степень бакалавра (или эквивалентную подготовку) стандартом для получения диплома специалиста по финансовому планированию. Этот минимальный стандарт вступил в силу в 2002 году для новых участников регистрации и в 2005 году для тех, кто уже был зачислен на программу обучения, ведущую к получению титула.
  • 2001 - Утверждение постановлением нового Положения об обязательном повышении квалификации специалистов по финансовому планированию, которым администрирует IQPF.
  • Декабрь 2002 г. - Закон о «Национальном агентстве финансистов», который в 2004 году стал Законом об «Авторитетах финансистов» (AMF), признает IQPF единственной организацией, уполномоченной выдавать диплом финансового планирования в Квебек. IQPF определяет требования к диплому, а также академическую эквивалентность. AMF должен консультироваться с IQPF по всем вопросам, связанным с финансовым планированием. IQPF отчитывается перед AMF о том, насколько специалисты по финансовому планированию соблюдают требования профессионального развития.
  • 2004 - Первое издание «Профессиональных стандартов финансового планирования», включая этические стандарты.
  • 2004 - IQPF подает официальную заявку с Офис профессий Квебека (OPQ) запрос на создание профессиональный заказ специалистов по финансовому планированию.[8]
  • 2005 - Для получения диплома IQPF требуется степень бакалавра.
  • 2007 - Вступление в силу нового Положения об обязательном повышении квалификации специалистов по финансовому планированию, которое администрируется IQPF.
  • 2007 - OPQ начинает общественные консультации по запросу IQPF о создании профессиональный заказ специалистов по финансовому планированию. На эту консультацию откликнулись 238 физических лиц и 27 министерств, организаций, профессиональных ассоциаций и финансовых учреждений. Отдельные респонденты в подавляющем большинстве выступают за создание нового порядка.
  • 2008 - После долгого исследования Консультативным комитетом Офис профессий Квебека не рекомендует создание профессиональный заказ специалистов по финансовому планированию, утверждая, что существующей нормативной базы достаточно.[9] Несмотря на такой результат, IQPF по сей день призывает к созданию профессиональный заказ специалистов по финансовому планированию.[10]
  • 2008 - Запуск решения IQPF, онлайн-инструмента, который включает "La Collection de l'IQPF", "Профессиональные стандарты", журнал "La Cible" и гиперссылки на юридические документы. 2008 - Запуск «Руководства по предположению прогнозов».
  • 2010 - IQPF предоставляет статус «Членство в IQPF» всем аккредитованным специалистам по финансовому планированию в Квебеке.
  • Июнь 2010 г. - IQPF становится 7-й членской организацией Совет по стандартам финансового планирования (FPSC).[11]
  • Май 2011 г.- IQPF и четыре другие организации объединяются в «Коалицию профессиональных стандартов для специалистов по финансовому планированию»,[12] теперь называется «Коалиция финансового планирования». Мандат Коалиции состоит в том, чтобы заложить основы профессии финансового планировщика в Канада и способствовать официальному признанию финансового планирования как отдельной профессии. В настоящее время Коалиция состоит из четырех организаций: Канадский институт финансового планирования (CIFP), Совет по стандартам финансового планирования (FPSC), Институт перспективных специалистов по финансовому планированию (IAFP) и "Institut québécois de Planification Financière" (IQPF).
  • 2011 - IQPF и FPSC согласовывают общий набор принципов в рамках своих кодексов этики.
  • 1 декабря 2011 г. - Вступление в силу нового регламента AMF, касающегося обязательного повышения квалификации специалистов по финансовому планированию, который администрируется IQPF.
  • 2012 - Взаимное соглашение с Французской ассоциацией консилиумов по выдаче патримо-сертификатов (CGPC).
  • 2015 - Публикация руководства IQPF и FPSC под названием «Финансовое планирование в Канаде: определения, стандарты и компетенции».[13]
  • 2015 - FPSC вместе с IQPF публикует «Рекомендации по прогнозированию», которые становятся общеканадскими рекомендациями.

Список президентов IQPF: Шарль Пеллетье (1989–1992), Жоселин Ганьон (1992–1993), Жан-Клод Лефевр (1993–1994), Роберт Лафонд (1994–1995), Мишель Майлу (1995–1996 и 2000–2002), Поль Тюрко ( 1996-1997), Анн-Мари Жирар-Плуф (1997-1998), Режан Росс (1998-1999), Дени Буше (1999-2000), Ричард Пилотт (2002-2004), Жан Жирар (2004-2005), Андре Бюто (2005-2006), Жиль Синклер (2006-2008), Робин В. Де Целль (2008-2010), Мартин Дюпрас (2010-2012), Ив Л. Жиру (2012-2014), Натали Бачан (2014-2016) ), Сильвен Б. Трембле (2016-2018), Джули Раш (2018-2020), Даниэль Лантень (2020-).

Примечания и ссылки

  1. ^ Закон о распределении финансовых продуктов и услуг, статья 57
  2. ^ "Веб-сайт IQPF, доступ 3 октября 2016 г.". Архивировано из оригинал на 2016-10-05. Получено 2017-05-06.
  3. ^ Статья 30, Loi sur les intermédiaires de marché
  4. ^ Годовой отчет IQPF за 2008-2009 гг., Стр.
  5. ^ - Журнал "Au fil des evenements", Université Laval, 1996-04-01.
  6. ^ Le Journal de l'Université Laval, 30 января 1997 г.
  7. ^ Сайт de l'IQPF, доступ 3 октября 2016 г.
  8. ^ Пьер Пикар, статья «IQPF: un nouvel ordre Professionalnel ...», опубликованная в газете «Finance et Investissement», октябрь 2004 г.
  9. ^ Office des Professions du Québec - Отчет о запросе на создание нового приказа для специалистов по финансовому планированию - июнь 2008 г.
  10. ^ Комментарий к отчету о применении «Закона о распределении финансовых продуктов и услуг» (Закон о распределении финансовых продуктов и услуг).
  11. ^ 2010-2011 Годовой отчет ФПСК.
  12. ^ {Fr} Статья: "Объединенные организации Cinq, объединяющие общность нормального сообщества Канадиенс", 31 мая 2011 г.
  13. ^ Руководство «Канадское финансовое планирование - определения, стандарты и компетенции», 2015 г., под редакцией IQPF и FPSC, 40 страниц, ISBN 978-2-922174-30-4.

Смотрите также