WikiDer > Маршалл Уэйс

Marshall Wace
Маршалл Уэйс
ТОО
ПромышленностьФинансовые услуги
Основан1997; 23 года назад (1997)[1]
Учредители
Штаб-квартираЛондон, объединенное Королевство
ПродуктыИнвестиционные продукты
АУМАМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$ 43,8 миллиарда
(по состоянию на июнь 2020 г.)
Интернет сайтwww.mwam.com

Marshall Wace LLP это хедж-фонд основанный в Лондон, основан Пол Маршалл и Ян Уэйс в 1997 г.[6] Маршалл является председателем и главным инвестиционным директором, а Уэйс - главным исполнительным директором и директором по рискам.[7] Компания является одним из крупнейших управляющих хедж-фондами в мире.[8]

Обзор

Перед запуском фонда Пол Маршалл был главой отдела европейских акций в Mercury Asset Management, пока Ян Уэйс был главой отдела торговли акциями в Deutsche Bank.[9] В 1997 году Маршалл и Уэйс основали компанию Marshall Wace; они управляли $50 миллионов; 25 миллионов долларов от Джорджа Сороса и 25 миллионов долларов через семью и друзей.[10] По состоянию на 2020 год под управлением компании находится более 48 миллиардов долларов.[11] и работает из офисов управления фондами в Лондон, Нью-Йорк[12] и Гонконг.[1] Головной офис в Лондоне находится на Слоан-стрит.[7]

Компания является одним из основателей Совет по стандартам хедж-фондов (HFSB)[13] и является членом Ассоциации альтернативного управления инвестициями (AIMA). В августе 2014 года Маршалл Уэйс заработал 36 миллионов долларов на короткой позиции из-за краха португальского банка. Banco Espirito Santo.[14] 2015 г. Колберг Кравис Робертс согласился купить 24,9% акций Marshall Wace.[1]В 2020 году Marshall Wace объявил о своих планах привлечь 1 миллиард долларов для нового зеленого хедж-фонда, который будет зависеть от экологических и этических характеристик торговли акциями.[15]

Инвестиционный подход

Маршалл Уэйс управляет рядом фундаментальных фондов прямых и коротких инвестиций. Инвестиционный процесс для каждого использования фундаментальный анализ цель которого - выявить компании, стоимость которых существенно неверна на абсолютной или относительной основе. Менеджеры имеют возможность переходить от стоимости к росту, от акций с малой и средней капитализацией к акциям с большой капитализацией, а также с чистой длинной позиции на чистую короткую позицию. Менеджеры также могут использовать фьючерсы и опционы для хеджирования.[16]

Продукты

В дополнение к своим фундаментальным стратегиям длинных / коротких акций, Marshall Wace использует собственную система альфа-захвата называется TOPS (Trade Optimized Portfolio System), которая исследует инвестиционные идеи практикующих специалистов по продаже акций (специалистов широкого профиля, отраслевых специалистов, стратегов и экономистов) по всему миру и использует алгоритмы для анализа и оптимизации этой информации в портфелях ликвидных акций.[17] Большинство инвесторов Marshall Wace являются крупными организациями. Однако ряд его средств UCITS-соответствующие автомобили.[18]

Активы под управлением

ГодАУМ в бел.
Долл. США
1997[10].05
2006[19]4.3
2007[20]11
2008[21]15
2009[22]6.3
2010[23]6
2014[24]18
2015[1]22
2016[5]25
2017[10]29
2019[25]39
2020[26]43.8

использованная литература

  1. ^ а б c d Стивенсон, Александра; Брей, Чад (9 сентября 2015 г.). "K.K.R. приобретает 24,9% акций хедж-фонда Marshall Wace". Газета "Нью-Йорк Таймс (DealBook). Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США. Компания New York Times. п. B5. Получено 17 мая 2019.
  2. ^ "Британский министр встретил гнев города после выступления". Газета "Нью-Йорк Таймс (DealBook). Соединенные Штаты. Компания New York Times. 23 сентября 2010 г.. Получено 17 мая 2019.
  3. ^ Стивенсон, Александра; Гольдштейн, Мэтью (16 июля 2014 г.). «Некоторые топ-менеджеры по управлению деньгами требуют от ФРС начать повышение процентных ставок». Газета "Нью-Йорк Таймс (DealBook). Соединенные Штаты. Компания New York Times. Получено 17 мая 2019.
  4. ^ Вердижье, Джулия (29 апреля 2013 г.). «Благотворительный гала финансистов идет по пути канапе». Газета "Нью-Йорк Таймс (DealBook). Соединенные Штаты. Компания New York Times. Получено 17 мая 2019.
  5. ^ а б Фортадо, Линдси (9 декабря 2016 г.). «Партнеры Marshall Wace получают прибыль от скачка гонораров». Financial Times. Nikkei. Получено 17 мая 2019.
  6. ^ Меткалф, Том; Перлберг, Хизер (16 апреля 2019 г.). «KKR выигрывает золото хедж-фонда с парой британских миллионеров». Новости Bloomberg. Получено 10 июн 2020.
  7. ^ а б "Marshall Wace LLP". Bloomberg. Получено 10 июн 2020.
  8. ^ Флетчер, Лоуренс (25 сентября 2020 г.). «Хедж-фонд Marshall Wace откроет офис в Сингапуре». www.ft.com. Получено 2020-10-08.
  9. ^ «Обзор компании Marshall Wace LLP». Блумберг. 24 апреля 2019.
  10. ^ а б c Фортадо, Линдси (23 апреля 2017 г.). «Сэр Пол Маршалл, соучредитель Маршалл Уэйс, поддерживает Брексит». Financial Times. Nikkei. Получено 17 мая 2019.
  11. ^ Флетчер, Лоуренс (25 сентября 2020 г.). «Хедж-фонд Marshall Wace откроет офис в Сингапуре». www.ft.com. Получено 2020-10-08.
  12. ^ "Чики Гупта, Брэндон Брам". Газета "Нью-Йорк Таймс. Соединенные Штаты. Компания New York Times. 16 июля 2017. с. ST12. Получено 17 мая 2019.
  13. ^ «Совет по стандартам хедж-фондов - Годовой отчет 2009» (PDF). Совет по стандартам хедж-фондов. Получено 10 июн 2020.
  14. ^ «Эспириту Санто все еще преследует Португальский ETF». Yahoo! Финансы. 6 августа 2014 г.. Получено 10 июн 2020.
  15. ^ «Маршалл Уэйс планирует вложить 1 млрд долларов в новый зеленый хедж-фонд». Financial Times.
  16. ^ "Около". Маршалл Уэйс. Получено 10 июн 2020.
  17. ^ Моргенсонджули, Гретхен (15 июля 2012 г.). «Опросы позволяют крупным инвесторам заранее узнать мнение аналитиков». Газета "Нью-Йорк Таймс (DealBook). Соединенные Штаты. Компания New York Times. п. A1. Получено 17 мая 2019.
  18. ^ Ахмед, Азам (15 декабря 2010 г.). "Новый строго регулируемый хедж-фонд Полсона". Газета "Нью-Йорк Таймс (DealBook). Соединенные Штаты. Компания New York Times. Получено 17 мая 2019.
  19. ^ Макинтош, Джеймс (13 ноября 2006 г.). «Маршалл Уэйс планирует листинг на 1,5 млрд евро» (Финансы). Financial Times. Nikkei. Получено 18 мая 2019.
  20. ^ Хелен, Томас (14 января 2007 г.). «Соучредитель Marshall Wace защищает методологию» (Alphaville). Financial Times. Nikkei. Получено 17 мая 2019.
  21. ^ Макинтош, Джеймс (9 марта 2008 г.). «Маршалл Уэйс собирает 2 млрд евро для нового фонда» (Финансы). Лондон: Financial Times. Nikkei. Получено 17 мая 2019.
  22. ^ Макинтош, Джеймс (17 марта 2009 г.). «GLG Partners теряет первое место в чарте» (Финансовые услуги). Financial Times. Nikkei. Получено 17 мая 2019.
  23. ^ Джонс, Сэм (15 августа 2010 г.). «Инвесторы Marshall Wace готовы ликвидировать зарегистрированный фонд». Financial Times. Nikkei. Получено 17 мая 2019.
  24. ^ Агню, Харриет; Алловей, Трейси (25 апреля 2014 г.). «Маршалл Уэйс покупает контрольный пакет Eaglewood Capital». Нью-Йорк, Нью-Йорк, США: Financial Times. Nikkei. Получено 17 мая 2019.
  25. ^ Флетчер, Лоуренс (27 февраля 2019 г.). «Хедж-фонд Marshall Wace сорвал джекпот, сделав ставку на борющееся трио» (Финансовые услуги). Лондон: Financial Times. Nikkei. Получено 18 мая 2019.
  26. ^ Карпентер, Скотт. «Хедж-фонд Marshall Wace сделает ставку на акции ESG с новым фондом в 1 миллиард долларов». Forbes. Получено 2020-11-24.

[1]

внешние ссылки

  1. ^ Ошибка цитирования: указанная ссылка :0 был вызван, но не определен (см. страница помощи).